Fundusze inwestycyjne w zbiorczym portfelu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
Ładowanie...
Data
2011-09-30 19:37:07
Autorzy
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Abstrakt
Fundusze inwestycyjne w Polsce to instrument finansowy ciągle rozwijający się i
zbierający coraz większe grono zwolenników, chcących zainwestować swoje oszczędności, przy tym chronić je przed inflacją i Podatkiem „Belki” do momentu wykupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa.
W pracy badałem efektywność zarządzania portfelem funduszy dwóch Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych w ciągu ostatnich 10 lat, ich oferty dla inwestorów, wielkość
średnich stóp zwrotu i kosztów związanych z funkcjonowaniem poszczególnych subfunduszy.
Praca jest podzielona na 3 rozdziały.
W pierwszym rozdziale przedstawiłem ogólną charakterystykę funduszu inwestycyjnego,
począwszy od definicji funduszu inwestycyjnego oraz historii na świecie i w Polsce. W
następnej część rozdziału omówiłem podział funduszu oraz instytucje, które są z nim
bezpośrednio związane.
Drugi rozdział mówi o roli jaką fundusz odgrywa na rynku finansowym, stając się
podmiotem zgłaszającym popyt na kapitał i podaż kapitału. W tym rozdziale również
opisałem fundusz inwestycyjny w zbiorczym portfelu papierów wartościowych, jego
właściwości oraz politykę inwestycyjną.
Trzeci rozdział porównuje dwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, między innymi
Pioneer Pekao Investments oraz Union Investment w celu zbadania ich dotychczasowej
efektywności w lokowaniu kapitału pieniężnego swoich inwestorów, w przeciągu ostatnich 10 lat.
Analizując dane zwarte w mojej pracy można powiedzieć, że większe zyski do tej pory
przynosiły subfundusze Union Investment, również w tym subfunduszu inwestor będzie
ponosił mniejsze koszta związane z odkupywaniem i nabywaniem jednostek uczestnictwa.
Jak pokazują rankingi mimo wszystko Pioneer Pekao cieszy się największym zaufaniem
klientów, co związane jest z jego wieloletnim doświadczeniem.
Opis
Słowa kluczowe
fundusze inwestycyjne, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), inwestycje finansowe, fundusze parasolowe