Rola doradcy finansowego w zarządzaniu finansami
| dc.contributor.advisor | Frankiewicz, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Adamczyk, Jolanta | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-25T10:32:04Z | |
| dc.date.available | 2014-02-25T10:32:04Z | |
| dc.date.issued | 2011-08-16 10:34:20 | |
| dc.date.updated | 2014-02-25T09:50:08Z | |
| dc.description.abstract | Celem autora jest przedstawienie wiedzy na temat nowego zawodu na rynku finansowym. Główna idea pracy to zaprezentowanie roli, jaką spełnia profesjonalny, niezależny doradca finansowy w procesie zarządzania finansami osobistymi. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział prezentuje ogólną charakterystykę zawodu. Omówiona też została sprawa jego regulacji prawnych w Polsce. W tej części pracy ukazano istotną kwestię, jaką jest odróżnienie doradcy od pośrednika czy brokera. Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska jest właścicielem znaku „NDF®”, który oznacza Niezależnego Doradcę Finansowego. Właśnie na takim przykładzie został ukazany opis zawodu oraz pożądane cechy i predyspozycje doradcy finansowego. W rozdziale drugim zaprezentowano organizacje, które zrzeszają doradców finansowym w Polsce. Można powiedzieć, że stowarzyszenia te stanowią oddolną samoregulację zawodu doradcy finansowego w Polsce. Skupiają wiele osób działających w branży. Europejska Federacja Doradców Finansowych oraz Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego prowadzą certyfikację doradców finansowych zgodnie z europejskimi standardami. Z kolei Związek Firm Doradztwa Finansowego skupia podmioty gospodarcze, a nie osoby fizyczne. Tym, co łączy te instytucje jest fakt, że wszystkie posiadają określone zasady etyczne, którymi kierują się doradcy finansowi. Rozdział trzeci jest poświęcony roli, jaką spełnia doradca finansowy w zarządzaniu finansami. Omówione zostały zasady współpracy doradcy finansowego z klientem. Jedną z metod pracy jest planowanie finansowe. Wyszczególniono wszystkie obowiązki i funkcje doradcy, a nawet przedstawiono prawa klienta. Podczas pisania pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, artykuły z czasopism i dzienników o tematyce ekonomicznej i finansowe. Przydatne okazały się także informacje z Newslettera Doradców EFA. Wykorzystano też dane pochodzące ze stron internetowych organizacji zrzeszających środowisko doradców finansowych. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/6315 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | doradztwo finansowe | pl |
| dc.subject | prawo | pl |
| dc.subject | zarządzanie finansami | pl |
| dc.subject | zawód | pl |
| dc.title | Rola doradcy finansowego w zarządzaniu finansami | pl |
| dc.title.alternative | The role of financial advisor in financial management | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |